Revizuiri trimestriale
Patru sesiuni anuale de revizuire a structurii patrimoniale, cu raport scris după fiecare întâlnire. Discutăm schimbările din portofoliu, alertele fiscale și orice ajustări necesare în structura de protecție.
Serviciu · Consultanță fiduciară
Consultanța fiduciară înseamnă că interesul dumneavoastră vine întotdeauna primul
Nu avem produse proprii de plasat. Avem un singur mandat: să apărăm și să consolidăm patrimoniul dumneavoastră.
Mandat
Cum funcționează mandatul de consultanță continuă
O relație de consultanță fiduciară nu este un proiect cu dată de final — este un angajament pe termen lung.
Mandatul de consultanță fiduciară de la Mare Grup funcționează pe baza unui contract de servicii anual, reînnoit cu acordul ambelor părți. Pe durata mandatului, clientul beneficiază de acces direct la consultantul senior responsabil de portofoliu, de revizuiri trimestriale ale situației patrimoniale și de alerte imediate în cazul modificărilor legislative relevante. Coordonăm direct cu avocatul, notarul, contabilul și banca clientului, eliminând sarcina administrativă a intermedierii. Fiecare mandat include și un raport anual scris — o situație patrimonială completă care arată evoluția structurii, riscurile atenuate în cursul anului și recomandările pentru perioada următoare. Clienții noștri seniori primesc în plus un plan de succesiune actualizat anual, revizuit împreună cu familia în cadrul unei sesiuni structurate de planificare.
Inclus în mandat
Ce este inclus în mandatul de consultanță
Servicii concrete, nu promisiuni vagi de disponibilitate.
Alerte legislative în timp real
Monitorizăm Monitorul Oficial și publicațiile ANAF, CNVM și ASF. Când apare o modificare care afectează structura dumneavoastră, primiți o notă de analiză în 48 de ore — nu o notificare generică, ci o evaluare specifică a impactului.
Coordonare cu echipa dumneavoastră
Lucrăm direct cu avocatul, notarul, contabilul și reprezentantul băncii dumneavoastră, fără a înlocui aceste relații. Rolul nostru este de a asigura coerența deciziilor patrimoniale între toți consilierii implicați.
Raport anual de situație patrimonială
Un document complet de 20–40 de pagini care sintetizează starea actuală a patrimoniului, evoluția față de anul anterior, riscurile atenuate și recomandările concrete pentru următoarele 12 luni.
„Am ales Mare Grup tocmai pentru că nu încearcă să-mi vândă nimic. Consultantul meu senior mă sună când apare ceva important — nu la fiecare campanie promotivă. Raportul anual este singurul document de care am nevoie ca să înțeleg exact unde stau cu patrimoniul familiei.”
Elena Stoian, arhitect independent, Brașov
Începeți mandatul fiduciar cu o evaluare inițială gratuită
60 de minute cu un consultant senior vă oferă o imagine clară a situației actuale și a pașilor următori.